การวิเคราะห์แนวโน้มฝ้ายและตลาดสิ่งทอในและต่างประเทศ

ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ปลูกฝ้ายหลักของจีน คาดว่าผลผลิตฝ้ายใหม่จะช่วยพยุงราคาฝ้ายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาสปอตแตะระดับสูงสุดในรอบปี และดัชนีราคาฝ้ายจีน (CCIndex3128B) เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 18,070 หยวน/ตัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการฝ้ายของผู้ประกอบการสิ่งทอฝ้ายได้ดียิ่งขึ้น จะมีการประกาศโควตาภาษีนำเข้าฝ้ายแบบลดหย่อนสำหรับปี 2566 และเริ่มจำหน่ายฝ้ายสำรองกลางบางส่วนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ในระดับนานาชาติ คาดว่าผลผลิตฝ้ายใหม่ในซีกโลกเหนือจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น อุณหภูมิสูงและฝนตกหนัก และราคาฝ้ายก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่ช็อกอย่างกว้างขวาง โดยราคาฝ้ายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาในประเทศ และส่วนต่างระหว่างราคาฝ้ายในประเทศและต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

I. การเปลี่ยนแปลงของราคาสปอตในประเทศและต่างประเทศ

(1) ราคาฝ้ายในประเทศพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบปี

ในเดือนกรกฎาคม ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การคาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงในเขตผลิตฝ้ายและการคาดการณ์อุปทานที่ตึงตัว ราคาฝ้ายภายในประเทศยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝ้ายเจิ้งยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาฝ้ายสปอตภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีราคาฝ้ายจีนครั้งที่ 24 เพิ่มขึ้นเป็น 18,070 หยวน/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปีนี้ ภายในเดือนดังกล่าว มีการประกาศนโยบายโควตาภาษีและนโยบายสำรองการขายฝ้าย ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด อุปสงค์ที่ทับซ้อนอยู่ในระดับต่ำ และราคาฝ้ายมีการปรับฐานเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน ณ วันที่ 31 ดัชนีราคาฝ้ายจีน (CCIndex3128B) อยู่ที่ 17,998 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 694 หยวนจากเดือนก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 17,757 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 477 หยวน/ตัน เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 1,101 หยวน/ตัน เมื่อเทียบเป็นรายปี

(2) ราคาฝ้ายเส้นใยยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ในเดือนกรกฎาคม ราคาฝ้ายเส้นใยยาวภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และราคาซื้อขายฝ้ายเส้นใยยาวเกรด 137 ณ สิ้นเดือนอยู่ที่ 24,500 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 800 หยวนจากเดือนก่อนหน้า สูงกว่าดัชนีราคาฝ้ายจีน (CCIndex3128B) ที่ 6,502 หยวน และส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น 106 หยวนจากสิ้นเดือนก่อนหน้า ราคาซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนของฝ้ายเส้นใยยาวเกรด 137 อยู่ที่ 24,138 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 638 หยวนจากเดือนก่อนหน้า และลดลง 23,887 หยวนจากปีก่อนหน้า

(3) ราคาฝ้ายโลกพุ่งสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ในเดือนกรกฎาคม ราคาฝ้ายระหว่างประเทศอยู่ในช่วง 80-85 เซนต์/ปอนด์ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบ่อยครั้งในหลายประเทศผู้ผลิตฝ้ายรายใหญ่ในซีกโลกเหนือ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าอุปทานฝ้ายจะหดตัวลงอีกครั้งในแต่ละปี และราคาตลาดล่วงหน้าเคยพุ่งสูงถึง 88.39 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบครึ่งปี ราคาปิดตลาดเฉลี่ยรายเดือนของสัญญาหลักฝ้าย ICE เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 82.95 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้น 2.71 เซนต์ หรือ 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (80.25 เซนต์/ปอนด์) ดัชนีราคาฝ้ายนำเข้าของจีน FCIndexM เฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 94.53 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์จากเดือนก่อนหน้า ณ สิ้นเดือน ราคาอยู่ที่ 96.17 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้น 1.33 เซนต์จากเดือนก่อนหน้า ภาษีนำเข้า 1% ลดลง 16,958 หยวน/ตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดภายในประเทศที่ 1,040 หยวนในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเดือน เนื่องจากราคาฝ้ายในตลาดโลกไม่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ้ายภายในประเทศจึงยังคงรักษาระดับการผลิตที่สูง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาภายในประเทศและราคาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นประมาณ 1,400 หยวน

(4) คำสั่งซื้อสิ่งทอและการขายแบบเย็นไม่เพียงพอ

ในเดือนกรกฎาคม ตลาดสิ่งทอยังคงปิดฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาฝ้ายปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงปรับขึ้นราคาเส้นด้ายฝ้าย แต่การยอมรับของผู้ผลิตปลายน้ำยังไม่สูงนัก ยอดขายเส้นด้ายยังคงต่ำ และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นเดือน คำสั่งซื้อสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านปรับตัวดีขึ้น และมีแนวโน้มฟื้นตัวเล็กน้อย โดยราคาซื้อขายเส้นด้ายฝ้ายแท้ KC32S และเส้นด้ายฝ้ายหวี JC40S ณ สิ้นเดือนอยู่ที่ 24,100 หยวน/ตัน และ 27,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 170 หยวน และ 245 หยวน ตามลำดับจากสิ้นเดือนที่แล้ว เส้นใยโพลีเอสเตอร์สเตเปิล ณ สิ้นเดือนอยู่ที่ 7,450 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 330 หยวนจากสิ้นเดือนที่แล้ว และเส้นใยวิสโคสสเตเปิล ณ สิ้นเดือนอยู่ที่ 12,600 หยวน/ตัน ลดลง 300 หยวนจากสิ้นเดือนที่แล้ว

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งในและต่างประเทศ

(1) การออกโควตาภาษีนำเข้าฝ้ายแบบลดหย่อน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ได้ออกประกาศเพื่อปกป้องความต้องการฝ้ายของผู้ประกอบการสิ่งทอ หลังจากการวิจัยและตัดสินใจแล้ว ได้มีการออกโควตาภาษีฝ้ายปี 2566 นอกเหนือโควตานำเข้าอัตราภาษีพิเศษ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โควตาภาษีนำเข้าฝ้ายแบบเลื่อนขั้น”) เมื่อไม่นานมานี้ โดยการออกโควตาภาษีนำเข้าฝ้ายแบบเลื่อนขั้นสำหรับการค้าที่ไม่ใช่ของรัฐจำนวน 750,000 ตัน โดยไม่จำกัดช่องทางการค้า

(2) การขายฝ้ายสำรองกลางบางส่วนจะมีการจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการฝ้ายของผู้ประกอบการปั่นฝ้ายได้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการจัดการการขายฝ้ายสำรองกลางบางส่วนเมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงเวลา: ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการกำหนดเวลาทำการตามกฎหมายของแต่ละประเทศสำหรับการขาย จำนวนการขายที่ประกาศขายรายวันจะจัดเรียงตามสถานการณ์ตลาด ราคาขายขั้นต่ำที่ประกาศขายจะพิจารณาจากพลวัตของตลาด โดยหลักการแล้วจะเชื่อมโยงกับราคาฝ้ายดิบในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนวณจากดัชนีราคาฝ้ายดิบในตลาดภายในประเทศและดัชนีราคาฝ้ายดิบในตลาดต่างประเทศโดยคิดน้ำหนัก 50% และมีการปรับราคาสัปดาห์ละครั้ง

(3) คาดว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจะส่งผลให้อุปทานฝ้ายใหม่ตึงตัว

ในเดือนกรกฎาคม อินเดียและสหรัฐอเมริกาเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายตามลำดับ เช่น ฝนตกหนักในท้องถิ่น อุณหภูมิสูงและภัยแล้งต่อเนื่องในรัฐเท็กซัส ซึ่งส่งผลให้ปริมาณฝ้ายในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่เพาะปลูก ภัยแล้งในปัจจุบันประกอบกับฤดูพายุเฮอริเคนที่กำลังจะมาถึง ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการลดการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อฝ้าย ICE ในระยะสั้น ตลาดฝ้ายภายในประเทศก็มีความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของการผลิตเนื่องจากอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องในซินเจียง ราคาฝ้ายหลักที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฝ้ายเจิ้งสูงกว่า 17,000 หยวนต่อตัน และราคาสปอตก็เพิ่มขึ้นตามราคาซื้อขายล่วงหน้า

(4) ความต้องการสิ่งทอยังคงอ่อนแอ

ในเดือนกรกฎาคม ตลาดปลายน้ำยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เส้นด้ายฝ้ายที่ผู้ค้าเก็บไว้มีจำนวนมาก บูทผ้าสีเทามีราคาลดลง โรงงานสิ่งทอระมัดระวังในการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนใหญ่รอการประมูลฝ้ายสำรองและการออกโควต้า ห่วงโซ่การผลิตกำลังเผชิญกับปัญหาการสูญหายและสินค้าค้างส่ง และการส่งผ่านราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็ถูกปิดกั้น